Naše služby
Chcete vědět, na co stačí vaše penze? Bez zbytečných složitostí vám ukážeme reálná čísla. Podíváme se na vaše úspory, nemovitosti, pojištění. Pak spolu najdeme cestu, aby vám peníze vydržely. To je naše práce. Víme, že důchod není jen číslo v tabulce — je to váš klid.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 3
Sedneme si a projdeme všechno. Kolik máte naušetřeno. Jaké máte zdroje příjmů. Co vám bude ze státu. Podíváme se na vaš dům, spořící účty, pojistky. Pak vám řekneme, jak na tom doopravdy jste. Bez okolků.
- Soupis všech vašich aktiv
- Odhad státního příspěvku
- Kontrola pojistného pokrytí
- Realitní majetková bilance
Služba 1
Postavíme vám důchodový plán. Jaké budou vaše měsíční příjmy. Kde je vezměte. Jak dlouho to zvládnete. Když je třeba, řekneme vám, co změnit, aby to klaplo. Písemně. K podpisu.
- Měsíční rozpočet na důchod
- Zdrojové strategie příjmů
- Scénáře do 30 let
- Písemná doporučení
Služba 2
Stát vám vezme zbytečně moc. Pokud budete chytrý. Ukážeme vám, jak si lépe pořídit důchod. Kdy si vzít odměnu z podnikání. Jak naložit s nemovitostí. Všechno v rámci zákona. Nic pochybného.
- Strategie daňového zatřídění
- Optimální čerpání příjmů
- Plánování převodů majetku
- Kontrola sociálních pojistků
Služba 3
Máte něco odloženo? Peníze si nemohou ležet ladem. Pomoct vám je investovat tak, aby vám rostly. Ale bez riskování. Víme, co si senior může dovolit. Postavíme vám portfolio. Budeme ho sledovat.
- Diverzifikace podle věku
- Nízko-rizikové fondy
- Pravidelmé rebalancování
- Roční přezkoumání
Služba 1
Pojistka není luxus. Je bezpečí. Podíváme se, co vám chybí. Zdravotní pojistka? Majetková? Odpovědnost? Spolu vybere tou správnou. Nevyhodíte peníze za věci, které nepotřebujete.
- Audit stávajících pojistek
- Doporučení nového krytí
- Porovnání nabídek
- Sjednocení pojistek
Služba 2
Nepůjdete do důchodu ze dne na den. Víte to. Plánujeme s vámi, jak postupně zpomalit. Kdy si vzít částečný důchod. Jak dlouho ještě pracovat. Jak se na to připravit finančně. Aby přechod byl hladký.
- Harmonogram částečného důchodu
- Projekce příjmu v přechodu
- Plánování zdravotního pojištění
- Psychologická příprava
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás